De combien pensez-vous avoir besoin pour partir à la retraite ? Quand voulez-vous partir ? Quand le pourrez-vous en bénéficiant d’une retraite à taux plein ? Souhaitez-vous travailler après la liquidation de votre retraite ?
Ces questions sont essentielles à l’établissement d’un diagnostic Retraite afin d’identifier l’écart entre votre simulation retraite et votre besoin réel.
Le courtier SOFRACO vous dresse ensuite un bilan retraite avec la mise en place d’une stratégie de départ optimisée en vous proposant des solutions complémentaires de retraite adaptées à votre besoin (assurance vie, contrat retraite, placement financier, immobilier défiscalisant…) et une stratégie d’optimisation fiscale et sociale en adéquation avec votre situation.