Qui sommes-nous ?

Phocea Patrimoine est membre du groupe SOFRACO, premier réseau national d’experts indépendants spécialisés en protection social des dirigeants d’entreprise. SOFRACO a été créé en 1987 et compte, aujourd’hui, plus de 300 courtiers en France, travaillant avec plus de 60 compagnies partenaires. Un de nos points fort est de pouvoir s’appuyer sur ce réseau afin de vous apporter la solution la plus adaptée, en toute impartialité, et en totale indépendance.

Chez Phocea Patrimoine, nous avons fait le lien entre des expériences en gestion de patrimoine (et les problématiques de fiscalité personnelle) et en cabinet comptable, nous permettant, ainsi, d’avoir un domaine d’expertises spécifiques sur la protection sociale mais aussi en épargne (et « défiscalisation ») et en assurance emprunteur. Notre vocation est de vous aider à anticiper et prévoir les différentes étapes auxquelles vous pouvez être confronté. C’est, aussi, vous accompagner sur l’ensemble de nos domaines de compétences. Nous avons les outils et la méthodologie pour identifier vos zones de risques, avoir un temps d’avance, et mettre en place des solutions adaptées. Nous avons une approche métier très axée CONSEIL et grâce à l’ensemble de nos partenaires et de leurs offres, souvent innovantes, vous pourrez bénéficier des meilleures solutions, répondant à vos préoccupations et interrogations.

Parce que vous ne serez pas qu’un numéro, PHOCEA PATRIMOINE s’engage à vous répondre rapidement. Nous mettrons tout en œuvre pour satisfaire vos demandes et répondre à vos interrogations. Vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé car vos projets sont notre priorité. La disponibilité et la réactivité sont des éléments essentiels de notre vision de la relation avec nos clients.