Qui sommes-nous ?
Diplômée notaire et forte d’une expérience de 5 ans dans la gestion de patrimoines, j’ai décidé de créer mon cabinet de courtage afin d’acquérir une totale indépendance vis-à-vis des compagnies d’assurances et d’exercer ainsi mon métier avec bienveillance et impartialité.
Spécialisée dans la gestion de patrimoine et la protection sociale des indépendants, mon rôle est d’accompagner les dirigeants dans toutes les décisions relevant de leur patrimoine personnel mais également celles relevant de la vie de leur entreprise.
Une équipe à votre écoute :
Associé au Groupe Sofraco, 1er Réseau en Protection sociale depuis plus de 30 ans, le cabinet bénéficie d’un accès à une grande majorité des produits du marché ce qui me permet d’orienter mes conseils en toute impartialité en respectant les besoins et attentes de mes clients.
Je travaille en étroite collaboration avec les experts comptables afin d’offrir à leur clientèle un conseil optimisé au regard de la stratégie financière de l’entreprise et de ses besoins en Protection sociale.
SILVENTE Julie
Courtier
Ma méthodologie :
➡ Réaliser un Audit complet afin de mieux comprendre les stratégies et préoccupations du dirigeant, de découvrir les placements et protections actuelles et de vérifier qu’ils sont bien en adéquation avec ses souhaits.
➡ Proposer ensuite des solutions d’optimisation en s’appuyant sur les partenariats du cabinet avec les compagnies d’assurance et groupes mutualistes du réseau SOFRACO.
➡ Mes domaines de compétence : Santé, Prévoyance, Retraite, Transmission, Epargne du dirigeant et de ses salariés.
➡ Je suis réactive et présente à vos côtés pour vous conseiller et vous aider à faire le bon choix.
JS CONSEIL
SILVENTE Julie
Bessot 97118 St François +59(0)690 93 25 70 jsconseil@groupesofraco.com